業(yè)務領域涉及資產(chǎn)并購、基金管理、財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融和對公金融服務等，線下聚焦于針對本土高凈值人群和小微企業(yè)的第三方財富管理服務，線上布局支付、消費金融、眾籌、理財、大數(shù)據(jù)及征信等領域。通過專業(yè)、精準、高價值的傳統(tǒng)金融人文性服務，結(jié)合通過技術創(chuàng)新的線上便捷性服務，進行全方位的金融服務生態(tài)建設，致力于打造人與財和諧的生態(tài)圈。

憑借業(yè)內(nèi)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和市場競爭優(yōu)勢，始終致力于實現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增長，現(xiàn)已為35000個家庭提供優(yōu)質(zhì)綜合的金融服務，樹立了良好的業(yè)界口碑。戰(zhàn)略布局上，以上海、西安、北京、深圳等城市為核心，服務覆蓋華東、華北、華南及西部地區(qū)，進而輻射全國。

始終通過商業(yè)模式創(chuàng)新與獨特企業(yè)文化，以客戶的財富管理和資產(chǎn)增值需求為基礎，根據(jù)客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素為其量身定制金融服務方案，全球范圍內(nèi)進行財富管理和資產(chǎn)配置，真正意義上幫助客戶實現(xiàn)財富保值增值。