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AFP金融理財(cái)師含義

15 | wildpig333555 |瀏覽1819次
收藏|2016/03/03 11:15

AFP金融理財(cái)師含義

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2016/03/03 11:16

AFP金融理財(cái)師含義

  金融理財(cái)師(英文名稱:Associate Financial Planner,簡(jiǎn)稱AFP ),擁有專業(yè)知識(shí)為個(gè)人客戶進(jìn)行財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析,根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,向客戶提供合理的個(gè)人理財(cái)方案的專業(yè)人士,AFP金融理財(cái)師是獲得AFP資格證書的專業(yè)理財(cái)人員。

  AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證是通向CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(也稱作國(guó)際金融理財(cái)師)資格認(rèn)證的必經(jīng)之路,中國(guó)實(shí)施兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度,即金融理財(cái)師(簡(jiǎn)稱AFP)和國(guó)際金融理財(cái)師(簡(jiǎn)稱CFP)。

  2004年9月1日,中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Council of China,英文簡(jiǎn)稱:FPSCC,以下簡(jiǎn)稱中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))正式成立。中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)三年的調(diào)查研究,決定在中國(guó)引進(jìn)國(guó)際CFP專業(yè)資格認(rèn)證制度。

  2009年2月16日, FPSB發(fā)布公告,經(jīng)與中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)商定,將中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。

solartear

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