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AFP金融理財師含義

15 | wildpig333555 |瀏覽1817次
收藏|2016/03/03 11:15

AFP金融理財師含義

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2016/03/03 11:16

AFP金融理財師含義

  金融理財師(英文名稱:Associate Financial Planner,簡稱AFP ),擁有專業(yè)知識為個人客戶進行財產(chǎn)財務狀況分析,根據(jù)客戶的財務目標和風險承受能力,向客戶提供合理的個人理財方案的專業(yè)人士,AFP金融理財師是獲得AFP資格證書的專業(yè)理財人員。

  AFP金融理財師資格認證是通向CFP注冊理財規(guī)劃師(也稱作國際金融理財師)資格認證的必經(jīng)之路,中國實施兩級金融理財師認證制度,即金融理財師(簡稱AFP)和國際金融理財師(簡稱CFP)。

  2004年9月1日,中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Council of China,英文簡稱:FPSCC,以下簡稱中國金融理財標準委員會)正式成立。中國金融理財標準委員會經(jīng)過長達三年的調查研究,決定在中國引進國際CFP專業(yè)資格認證制度。

  2009年2月16日, FPSB發(fā)布公告,經(jīng)與中國金融教育發(fā)展基金會商定,將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會(FPSCC)轉型為“國際金融理財標準委員會中國專家委員會”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。

solartear

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