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財務(wù)規(guī)劃師崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

添加時間:2018-01-18 13:38:25
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以個人(家庭)或公司需要為出發(fā)點,使財務(wù)從健康到安全,從安全到自主,從自主到自由的過程,并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升,在中國,財務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財,或理財規(guī)劃。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責
1.建立和維護客戶群,保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶;
2.分析客戶的財務(wù)信息,以確定滿足客戶的財務(wù)目標的戰(zhàn)略;
3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié),回答客戶的問題;
4.定期審查客戶的帳戶和計劃,以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要;
5.建議策略,客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標和目標,包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議;
6.實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施;
7.研究和調(diào)查提供的投資機會,以確定他們是否適合進入財務(wù)計劃;
8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型,以及個人財務(wù)顧問的職責。

財務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1.提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和知識;
2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識;
3.經(jīng)濟和會計的原則和做法,金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告知識。

財務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向
可向財務(wù)規(guī)劃顧問方向發(fā)展。
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